人类，兽人，精灵以及矮人共同生存的Iserian大陆，人类奴役其他种族。人类将兽人与哥布林称为“绿皮怪”，并且大肆捕杀他们眼中的低等生物，Iserian大陆处在黑暗的统治之下。主角Arkail是一名隶属于Bloodjaws军团的精锐兽人战士，致力于反抗人类的暴行。长久的对抗使得人类以外的种族开始衰落，而主角被赋予的任务，便是将始作俑者人类皇帝刺杀。

与军团长Djarhail对话后，游戏正式开始。本关主要用于介绍游戏的基本操作。M键打开地图，地图上的X处即是主线任务所在的标记地点。前往X点，与Areken对话，任意选项即可开始战斗。在游戏进行了一段时间后会发现，游戏与一般动作类游戏有不同，甚至可以理解为，其实游戏并不是一款动作游戏，而是“以动作游戏动画的方式进行的即时战略&解谜游戏”。在游戏中，按下空格键进行动作选择，分别有“攻击”，“特殊”以及“防御”三种模式的不同动作与技能。玩家一次可以安排四个动作，并且在空格键跳出选择菜单时用鼠标点选，或者在平常游戏中使用Q与E切换攻击目标，角色会自己按照动作的顺序完成进攻。如果玩家没有输入指令，而动作栏已清空，则角色会自动补入“普通攻击”。使用鼠标右键取消动作，否则如果敌人逃跑，角色那个动作没在选中敌人身上打出来会一直追下去。熟悉了会好些，把游戏当纯动作游戏的时候，就已经输了。(游戏中也有动作元素，稍后会提到)具体操作在战斗的时候Areken会教导，要熟悉则需要玩家自己在之后的战斗进行练习。

Areken基本是打不过的，不过在战斗中会“狂战士化”(狂战士化后不分敌友地无差别攻击，即使玩家手操也只能控制移动而不能控制攻击)。Arenken制止后，出现三个人族士兵，练习之前的战斗方式。结束后，进入剧情对话，Arkail很聪明，很快就理解了军团长赋予的任务，这五个任务，便是故事的主线了。CG动画后，游戏正式开始。