1927年，日本天皇昭和收到了首相田中义一的奏折。田中奏折声称，如果你想征服中国，你必须先征服满蒙古、世界和中国。
后世史学家认为，臭名昭著的田中奏折的引入与1923年9月关东大地震有关。强烈地震的震中在东京，震后引起火灾，造成大面积严重伤害。15万人死亡和失踪，10万人受伤。经济损失相当于日本所有外汇储备的三倍
从关东大地震中，日本人进一步感受到国家面积狭窄、地质结构恶劣、人口拥挤，因此他们更期待扩大海外殖民。
日本军国主义者说得更露骨。日本必须搬到一个地方，至少工业基地必须搬到一个地方。他们喜欢的地方是中国东北，物产丰富，辽阔无边，也就是田中奏折所说的满蒙。
此时，日本只驻扎在辽东半岛为数不多的关东军之一。东北地区大部分地区由军阀领袖张作林控制。张作林出生在绿林中。日俄战争期间，他带领一群小偷帮助日军袭击俄罗斯军队。从那时起，他与日本人捆绑在一起，负责东北三省。
张作霖的长子张学良被称为小六子。小六子比老人更开明。他喜欢西方的东西，比如打网球，和美国人和英国人有很多关系。
五年后，正是这个小六子首先教会了日本人蜂蜜腹剑的邪恶意图。当时，自尊的张作霖就像关外的土皇帝。东三省与内地隔山海关。只要老马贼拉下脸，他就可以与北洋军阀政府分庭抗礼。
为此，日本不遗余力地协助张作霖将各种绿林队伍改造成军容严正的奉军。为了赶走当时英美支持的北京直系军阀，张作霖和日本人合谋发动了直接奉战。
1922年4月底，奉军在京汉铁路长辛店和京浦铁路马场与直军发动战争。双方各派兵力12万人。第一次直接战争是日本支持的奉系军阀与英美支持的直系军阀之间的第一次武力较量。
欧洲列强的目的非常明确，利用中国人的自相残杀来扩大他们在中国的权力范围，吸收更多在中国的利益。
在这场战争中，张作霖输了，被迫退回关外。在关东军的煽动下，他愤怒地发表了东北独立宣言，称东北三省自治，东北三省保安总司令自封，与北京政府脱离一切关系。
张作霖的对手是前清秀才出身的直系军阀首领吴佩孚，他和他都留着八字胡的手下，准备应付张作霖卷土重来。
1924年9月，张作霖率17万奉军兵分六路再次逼山海关，吴佩孚率25万直系军迎战，第二次直接奉战爆发。
在这场战争中，张作霖赢得了胜利，他的军队力量延伸到长江下游。1928年4月，以南方为基地的国民党军队委托蒋介石率领北伐，矛头指向军阀，.

由于北伐军的猛烈进攻，奉军在山东战场上严重失败，日本认为奉军在关内已经很难有所作为，于是要求张作霖放弃北京退出关外，
张作霖在北京中南海接受记者采访并拍照。他多年来一直依赖关东军，但他只是想利用日本的财政资源发展自己的力量，而不是计划将东北卖给日本。直到他被击败并返回关外，他仍然坚持在满蒙古和东北铁路建设方面对日本采取不合作立场。
1928年6月3日上午，他登上了回沈阳的专列。旅行前，他似乎意识到日本人想对他开始。他留给日本驻华公使方泽的最后一句话是:我不能卖东北，以免后人骂我是卖国贼。我什么都不怕。我不打算要这个臭皮包。
关东军对又臭又硬的张作霖完全失望，觉得他回到关外后更难处理。6月4日上午，当张作霖专列驶往京丰铁路与南满铁路交叉口的皇姑屯站时，关东军提前埋在南满铁路吊桥下的炸弹爆炸。这是皇姑屯事件！